崗位職責：
1.根據公司名單篩選出意向客戶并提供專業的理財規劃服務；
2.了解客戶的需求，分析客戶的財務漏洞，提供理財服務，給予高凈值客戶所匹配的資產配置；
3.協助客戶簽訂合同和辦理相關手續，為客戶解決業務中遇到的問題；
4.做好客戶調查和客戶關系管理，及時反饋客戶意見；
5.與客戶建立長期良好的關系，定期回訪，做好售后服務；
6.以自己的職場經驗對理財培訓生進行指導，培養其能夠進入工作。

任職資格：
1.大專以上學歷，有金融、經濟、財經類等專業優先考慮；
2.性格外向，形象氣質佳，普通話標準流利，善于與人交流；
3.具有一定的金融行業專業知識，對政府條款、房地產等市場趨勢感興趣優先；
4.具有金融行業兩年以上工作經驗，具有理財師和相關金融業資格證書者優先；
5.具有較強的學習能力和邏輯思維能力，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
6.有管理團隊經驗者優先，具有外資銀行背景者優先。

工作時間：周一至周五9:00-18:00，國定節假日休息

公司簡介：
華設資產管理（上海）有限公司是一家國內領先的獨立財富管理機構,由數家實力雄厚的國內上市公司和PE機構發起，聯合資本領域、銀行界、互聯網等業內精英共同組建。華設以持續為高凈值客戶甄選和配置穩健收益的金融產品為核心使命，以信守承諾為企業宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標成為中國領先的全球金融服務商。公司（集團）下設：財富管理公司，投行與資產管理公司，以及互聯網金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務。

華設與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產咨詢公司、律師和審計事務所以及國內重量級大型企業達成戰略合作伙伴關系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產品。我們豐富的產品線始終以“安全”為第一衡量標準，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內外產品和浮動收益類產品。公司擁有風險管理部、法律合規部和產品研究部，專職從事風險控制的工作，行程法律合規、產品風險控制、整體風險可控的“三級風控”制度，我們致力于不斷提升華設在理財產品的收益設計、研究甄選、風險控制、客戶服務方面的核心競爭力。

華設植根于上海，在全國范圍內已建立了近200名精英的理財師隊伍，已經累積為中國富裕人士配置資產規模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚會館等多處高檔場所，打造華設VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動，旨在為華設的客戶帶來更極致化的服務。

華設具有開闊的國際化視野，擁有專業的資產管理能力，秉承“創新、專業、感恩、分享”的企業文化，已成為中國新一代的綜合金融服務提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護您的財富和幸福。


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